التداول باستراتيجية الاختراق والكسر: دليل شامل للمتداولين

مقدمة في استراتيجية الاختراق والكسر

استراتيجية الاختراق والكسر (Breakout and Breakdown Strategy) هي أسلوب تداول شائع يعتمد على تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية في السوق، ومن ثم استغلال حركة السعر القوية التي تحدث عندما يخترق السعر هذه المستويات. تعتبر هذه الاستراتيجية فعالة لأنها تستغل الزخم الناتج عن اختراق أو كسر هذه المستويات، مما يوفر فرصًا لتحقيق أرباح كبيرة.

ما هي مستويات الدعم والمقاومة؟

مستويات الدعم والمقاومة هي مناطق على الرسم البياني للسعر حيث يميل السعر إلى التوقف أو الانعكاس. مستوى الدعم هو مستوى سعري يتوقع أن يجد السعر عنده طلبًا كافيًا لمنعه من الانخفاض أكثر. أما مستوى المقاومة فهو مستوى سعري يتوقع أن يجد السعر عنده عرضًا كافيًا لمنعه من الارتفاع أكثر.

أهمية تحديد مستويات الدعم والمقاومة:

• تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
• فهم اتجاه السوق.
• إدارة المخاطر بشكل فعال.

كيفية تحديد مستويات الدعم والمقاومة

هناك عدة طرق لتحديد مستويات الدعم والمقاومة، وتشمل:

1. الرسم اليدوي: تحديد المناطق التي ارتد منها السعر بشكل متكرر.
2. المتوسطات المتحركة: استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد مناطق الدعم والمقاومة الديناميكية.
3. مؤشرات فيبوناتشي: استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مناطق الارتداد المحتملة.
4. نقاط الارتكاز (Pivot Points): استخدام نقاط الارتكاز لحساب مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

مثال عملي: تحديد مستويات الدعم والمقاومة على سهم أرامكو

لنفترض أننا نحلل الرسم البياني لسهم أرامكو. نلاحظ أن السعر ارتد من مستوى 32 ريال سعودي عدة مرات، مما يشير إلى أن هذا المستوى هو مستوى دعم قوي. وفي المقابل، نلاحظ أن السعر توقف عند مستوى 35 ريال سعودي عدة مرات، مما يشير إلى أن هذا المستوى هو مستوى مقاومة قوي.

تأكيد الاختراق أو الكسر

الاختراق أو الكسر هو عندما يتحرك السعر بقوة فوق مستوى المقاومة أو تحت مستوى الدعم. ومع ذلك، ليس كل اختراق أو كسر حقيقيًا. من المهم تأكيد الاختراق أو الكسر قبل الدخول في صفقة.

طرق تأكيد الاختراق أو الكسر:

• حجم التداول: يجب أن يكون الاختراق أو الكسر مصحوبًا بحجم تداول كبير.
• إعادة الاختبار: يجب أن يعود السعر لاختبار مستوى الدعم أو المقاومة المخترق كدعم جديد أو مقاومة جديدة.
• المؤشرات الفنية: استخدام المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر الماكد (MACD) لتأكيد الاختراق أو الكسر.

استراتيجيات التداول باستخدام الاختراق والكسر

هناك عدة استراتيجيات يمكن استخدامها للتداول باستخدام الاختراق والكسر، وتشمل:

1. استراتيجية الاختراق الصعودي (Bullish Breakout)

تعتمد هذه الاستراتيجية على الدخول في صفقة شراء عندما يخترق السعر مستوى المقاومة. يجب أن يكون الاختراق مصحوبًا بحجم تداول كبير ويجب أن يعود السعر لاختبار مستوى المقاومة المخترق كدعم جديد.

2. استراتيجية الكسر الهبوطي (Bearish Breakdown)

تعتمد هذه الاستراتيجية على الدخول في صفقة بيع عندما يكسر السعر مستوى الدعم. يجب أن يكون الكسر مصحوبًا بحجم تداول كبير ويجب أن يعود السعر لاختبار مستوى الدعم المكسور كمقاومة جديدة.

3. استراتيجية الاختراق الزائف (False Breakout)

تحدث عندما يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة، ثم يعود بسرعة إلى الاتجاه الأصلي. يمكن استغلال هذه الاختراقات الزائفة للدخول في صفقات معاكسة.

إدارة المخاطر في استراتيجية الاختراق والكسر

إدارة المخاطر هي جزء أساسي من أي استراتيجية تداول. في استراتيجية الاختراق والكسر، يجب تحديد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح بعناية.

تحديد نقاط وقف الخسارة:

• وقف الخسارة الثابت: تحديد نسبة مئوية ثابتة من رأس المال للمخاطرة بها في كل صفقة.
• وقف الخسارة الديناميكي: استخدام مستويات الدعم والمقاومة لتحديد نقاط وقف الخسارة.

تحديد نقاط جني الأرباح:

• نسبة المخاطرة إلى العائد: تحديد نسبة المخاطرة إلى العائد المناسبة لكل صفقة.
• مستويات فيبوناتشي: استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد نقاط جني الأرباح المحتملة.

أمثلة عملية من السوق العربي والعالمي

مثال 1: سهم شركة أبل (Apple): في عام 2020، اخترق سهم أبل مستوى المقاومة عند 130 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى ارتفاع كبير في السعر. المتداولون الذين دخلوا في صفقات شراء بعد هذا الاختراق حققوا أرباحًا كبيرة.

مثال 2: النفط الخام: في عام 2022، كسر سعر النفط الخام مستوى الدعم عند 90 دولارًا للبرميل، مما أدى إلى انخفاض كبير في السعر. المتداولون الذين دخلوا في صفقات بيع بعد هذا الكسر حققوا أرباحًا كبيرة.

أدوات ومؤشرات مساعدة

هناك العديد من الأدوات والمؤشرات التي يمكن أن تساعد في تحسين استراتيجية الاختراق والكسر، وتشمل:

• مؤشر متوسط الحركة الاتجاهي (ADX): لقياس قوة الاتجاه.
• مؤشر حجم التداول (Volume): لتأكيد الاختراقات والكسور.
• مؤشر الماكد (MACD): لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
• مؤشر القوة النسبية (RSI): لتحديد مناطق التشبع الشرائي والبيعي.

نصائح للمتداولين

• الصبر: لا تتسرع في الدخول في صفقات قبل التأكد من الاختراق أو الكسر.
• التحليل الفني: استخدم التحليل الفني لتحديد مستويات الدعم والمقاومة وتأكيد الاختراقات والكسور.
• إدارة المخاطر: قم بإدارة المخاطر بشكل فعال لحماية رأس المال الخاص بك.
• التدريب: تدرب على استخدام استراتيجية الاختراق والكسر على حساب تجريبي قبل التداول بأموال حقيقية.

عيوب استراتيجية الاختراق والكسر

على الرغم من أن استراتيجية الاختراق والكسر فعالة، إلا أنها ليست مثالية ولها بعض العيوب:

• الاختراقات الزائفة: يمكن أن تؤدي الاختراقات الزائفة إلى خسائر كبيرة.
• التذبذب: يمكن أن يكون السوق متذبذبًا، مما يجعل من الصعب تحديد مستويات الدعم والمقاومة بدقة.
• الوقت: تتطلب هذه الاستراتيجية الكثير من الوقت والجهد لمراقبة السوق وتحديد الفرص المناسبة.

خلاصة

استراتيجية الاختراق والكسر هي أداة قوية للمتداولين الذين يرغبون في استغلال حركة السعر القوية التي تحدث عندما يخترق السعر مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. ومع ذلك، يجب على المتداولين أن يكونوا حذرين وأن يديروا المخاطر بشكل فعال لتجنب الخسائر. من خلال فهم كيفية تحديد مستويات الدعم والمقاومة، وتأكيد الاختراقات والكسور، واستخدام الأدوات والمؤشرات المناسبة، يمكن للمتداولين تحقيق أرباح كبيرة باستخدام هذه الاستراتيجية.

إخلاء المسؤولية: هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يجب على المتداولين استشارة مستشار مالي قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.