مقدمة إلى استراتيجية الاختراق والكسر
استراتيجية الاختراق والكسر (Breakout and Breakdown) هي أسلوب تداول يعتمد على تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية في السوق. يعتمد المتداولون على هذه المستويات لتوقع حركة السعر المستقبلية والدخول في صفقات مربحة. عندما يخترق السعر مستوى مقاومة، يُعتبر ذلك إشارة صعودية، وعندما يكسر مستوى دعم، يُعتبر ذلك إشارة هبوطية.
فهم مستويات الدعم والمقاومة
ما هي مستويات الدعم؟
مستوى الدعم هو مستوى سعري يتوقع أن يتوقف عنده انخفاض السعر، حيث يزداد الطلب بما يكفي لمنع المزيد من الهبوط. يعتبر الدعم منطقة تجمع المشترين الذين يرغبون في شراء الأصل بسعر منخفض.
ما هي مستويات المقاومة؟
مستوى المقاومة هو مستوى سعري يتوقع أن يتوقف عنده ارتفاع السعر، حيث يزداد العرض بما يكفي لمنع المزيد من الارتفاع. تعتبر المقاومة منطقة تجمع البائعين الذين يرغبون في بيع الأصل بسعر مرتفع.
مثال: إذا كان سعر سهم شركة ما يتذبذب بين 50 ريال (دعم) و 60 ريال (مقاومة)، فإن المتداولين سيبحثون عن فرص للشراء بالقرب من 50 ريال والبيع بالقرب من 60 ريال.
كيفية تحديد مستويات الدعم والمقاومة
- النظر إلى القمم والقيعان السابقة: القمم السابقة غالبًا ما تصبح مستويات مقاومة، والقيعان السابقة غالبًا ما تصبح مستويات دعم.
- استخدام المتوسطات المتحركة: يمكن أن تعمل المتوسطات المتحركة كمستويات دعم ومقاومة ديناميكية.
- مستويات فيبوناتشي: يمكن استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة.
- الخطوط الاتجاهية: يمكن أن تعمل الخطوط الاتجاهية الصاعدة كدعم والخطوط الاتجاهية الهابطة كمقاومة.
استراتيجية الاختراق: الدخول في صفقات الشراء
عندما يخترق السعر مستوى مقاومة، فإن ذلك يشير إلى أن المشترين قد تغلبوا على البائعين، وأن السعر من المحتمل أن يستمر في الارتفاع. في هذه الحالة، يمكن للمتداولين الدخول في صفقات شراء.
شروط الدخول في صفقة شراء عند الاختراق:
- تحديد مستوى مقاومة قوي: يجب أن يكون المستوى قد تم اختباره عدة مرات في الماضي.
- تأكيد الاختراق: يجب أن يكون الاختراق مصحوبًا بحجم تداول كبير.
- وضع أمر وقف الخسارة: يجب وضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى المقاومة المخترق لحماية رأس المال.
- تحديد الهدف: يمكن تحديد الهدف بناءً على مستويات المقاومة التالية أو باستخدام نسب فيبوناتشي.
مثال: إذا كان سعر سهم شركة ما يخترق مستوى مقاومة عند 60 ريال بحجم تداول كبير، يمكن للمتداول الدخول في صفقة شراء مع وضع أمر وقف الخسارة عند 59 ريال وتحديد هدف عند 65 ريال.
استراتيجية الكسر: الدخول في صفقات البيع
عندما يكسر السعر مستوى دعم، فإن ذلك يشير إلى أن البائعين قد تغلبوا على المشترين، وأن السعر من المحتمل أن يستمر في الانخفاض. في هذه الحالة، يمكن للمتداولين الدخول في صفقات بيع.
شروط الدخول في صفقة بيع عند الكسر:
- تحديد مستوى دعم قوي: يجب أن يكون المستوى قد تم اختباره عدة مرات في الماضي.
- تأكيد الكسر: يجب أن يكون الكسر مصحوبًا بحجم تداول كبير.
- وضع أمر وقف الخسارة: يجب وضع أمر وقف الخسارة أعلى مستوى الدعم المكسور لحماية رأس المال.
- تحديد الهدف: يمكن تحديد الهدف بناءً على مستويات الدعم التالية أو باستخدام نسب فيبوناتشي.
مثال: إذا كان سعر سهم شركة ما يكسر مستوى دعم عند 50 ريال بحجم تداول كبير، يمكن للمتداول الدخول في صفقة بيع مع وضع أمر وقف الخسارة عند 51 ريال وتحديد هدف عند 45 ريال.
أهمية حجم التداول في استراتيجية الاختراق والكسر
حجم التداول يلعب دورًا حاسمًا في تأكيد صحة الاختراقات والكسور. الاختراق أو الكسر الذي يحدث بحجم تداول كبير يعتبر أكثر موثوقية من الذي يحدث بحجم تداول منخفض. حجم التداول الكبير يشير إلى أن هناك اهتمامًا حقيقيًا من قبل المشاركين في السوق، وأن الحركة السعرية من المرجح أن تستمر.
نصيحة: تجنب التداول بناءً على الاختراقات والكسور التي تحدث بحجم تداول منخفض، فقد تكون إشارات خاطئة.
إدارة المخاطر في استراتيجية الاختراق والكسر
إدارة المخاطر هي جزء أساسي من أي استراتيجية تداول، واستراتيجية الاختراق والكسر ليست استثناءً. يجب على المتداولين دائمًا وضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال وتحديد حجم المراكز بشكل مناسب لتقليل المخاطر.
نصائح لإدارة المخاطر:
- استخدام أوامر وقف الخسارة: ضع أمر وقف الخسارة دائمًا لحماية رأس المال.
- تحديد حجم المراكز: لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
- تنويع المحفظة: لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة أو في أصل واحد.
- مراجعة الصفقات: قم بمراجعة صفقاتك بانتظام لتقييم أدائك وتحديد نقاط التحسين.
أمثلة عملية من السوق العربي
لنأخذ مثالًا من السوق السعودي. لنفترض أن سهم شركة أرامكو كان يتداول بين 35 ريال (دعم) و 38 ريال (مقاومة) لعدة أسابيع. إذا اخترق السعر مستوى 38 ريال بحجم تداول كبير، فإن ذلك قد يكون إشارة للدخول في صفقة شراء بهدف الوصول إلى 40 ريال مع وضع وقف الخسارة عند 37.5 ريال. وبالمثل، إذا كسر السعر مستوى 35 ريال بحجم تداول كبير، فإن ذلك قد يكون إشارة للدخول في صفقة بيع بهدف الوصول إلى 33 ريال مع وضع وقف الخسارة عند 35.5 ريال.
أدوات ومؤشرات مساعدة في استراتيجية الاختراق والكسر
هناك العديد من الأدوات والمؤشرات التي يمكن أن تساعد المتداولين في تحديد مستويات الدعم والمقاومة وتأكيد الاختراقات والكسور. من بين هذه الأدوات والمؤشرات:
- المتوسطات المتحركة: يمكن أن تساعد في تحديد الاتجاه العام للسوق ومستويات الدعم والمقاومة الديناميكية.
- مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كان السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
- مؤشر الماكد (MACD): يمكن أن يساعد في تحديد تغيرات الزخم في السوق.
- مستويات فيبوناتشي: يمكن أن تساعد في تحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة.
الأخطاء الشائعة في التداول باستراتيجية الاختراق والكسر
على الرغم من أن استراتيجية الاختراق والكسر يمكن أن تكون مربحة، إلا أن هناك بعض الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المتداولون والتي يمكن أن تؤدي إلى خسائر. من بين هذه الأخطاء:
- الدخول في صفقات بناءً على اختراقات وكسور وهمية: يجب التأكد من أن الاختراق أو الكسر حقيقي ومصحوب بحجم تداول كبير.
- عدم وضع أوامر وقف الخسارة: يمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة في حالة انعكاس السوق.
- تحديد أهداف غير واقعية: يجب تحديد الأهداف بناءً على تحليل فني واقعي.
- التداول بعواطف: يجب اتخاذ القرارات بناءً على تحليل منطقي وليس بناءً على الخوف أو الطمع.
خلاصة وتوصيات
استراتيجية الاختراق والكسر هي أسلوب تداول فعال يمكن أن يساعد المتداولين على تحقيق الأرباح من خلال تحديد فرص الشراء والبيع عند اختراق أو كسر مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. ومع ذلك، يجب على المتداولين أن يكونوا حذرين وأن يتبعوا قواعد إدارة المخاطر وأن يتجنبوا الأخطاء الشائعة لزيادة فرص النجاح.
توصيات إضافية:
- تدرب على استراتيجية الاختراق والكسر على حساب تجريبي قبل التداول بأموال حقيقية.
- استخدم مجموعة متنوعة من الأدوات والمؤشرات لتأكيد الإشارات.
- كن صبورًا وانتظر الفرص المناسبة للدخول في الصفقات.
- لا تتردد في طلب المساعدة من متداولين ذوي خبرة إذا كنت بحاجة إليها.
